中小尺寸OLED市場發(fā)展進度很大程度上要看蘋果iPhone對OLED的采用情況,。從年初到現(xiàn)在,，供應鏈頻繁傳出蘋果手機OLED面板訂單減少的消息，對OLED供應鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)生連鎖反應,。中國正處在投資中小尺寸OLED的關鍵時期,，多條產(chǎn)線已經(jīng)投了下去。蘋果的風向驟轉(zhuǎn)是否意味著中國中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進退兩難,？
再現(xiàn)蘋果“OLED效應”
蘋果手機減少OLED面板訂單的消息并沒有得到蘋果官方的正面回應,，但多個渠道消息顯示，訂單減少與iPhone X銷量不及預期直接相關,。日前,，Strategy Analytics 最新發(fā)布的全球智能手機跟蹤報告顯示，iPhone X自2017年11月正式上市以來,，蘋果已經(jīng)在全球范圍內(nèi)出貨了近5000萬部,。由于蘋果在2017年發(fā)布的新機里面僅有iPhone X是首次采用OLED面板，而且三星是蘋果手機唯一OLED供貨商,，群智咨詢曾在去年年初向外界表示,，2017年蘋果手機OLED面板需求總量約為8000萬片。由此看出,，iPhone X的銷量不及蘋果當初下的訂單預期那么高,。另據(jù)供應鏈和分析人士的最新消息看,，蘋果為2018年新款iPhone采購的OLED屏總量約為5000～5500萬片,，已少于2017年的訂單量。
外媒報道顯示,，由于iPhone X銷量低迷,，三星OLED工廠開工率不足,。韓國媒體《The Investor》網(wǎng)站在今年1月份報道稱，三星A3工廠運轉(zhuǎn)率較上年同期降低了10%,。兩個月之后英國《金融時報》報道,，三星OLED工廠目前的開工率僅為50～56%。
《中國電子報》記者了解到,，三星生產(chǎn)中小尺寸OLED面板的工廠包括A1,、A2、A3和A4,。目前,，A3工廠向蘋果提供手機OLED屏幕，月產(chǎn)能13.5萬片,。同時,，外界盛傳三星還在規(guī)劃一條新的第6代AMOLED生產(chǎn)線A5，由L7-1液晶面板廠改良而來,，規(guī)劃月產(chǎn)能為A3的2倍,，但是由于OLED市場不如預期，三星已經(jīng)暫緩A5工廠的投資進度,。
三星A3工廠如果滿產(chǎn)一年可生產(chǎn)162萬片AMOLED基板玻璃（1850mm×1500mm）,，每片經(jīng)濟切割273片6英寸全面屏手機面板。以三星目前80%的良率計算,，A3工廠年出貨6英寸全面屏OLED手機面板3.54億片,，其中預計蘋果手機可拿到2.75億片的貨源。這對于蘋果手機目前年預計銷售2.3億部的總量來說綽綽有余,，何況蘋果手機中僅有約1/3配備的是OLED屏,。而現(xiàn)在的情況是，由于iPhone X銷量不足,，2018年的新款訂單大約僅為5500萬片AMOLED面板,。稍微計算一下便知，三星A3工廠產(chǎn)能嚴重過剩,，開工率自然會不足,。
此外，外界盛傳三星OLED投資計劃在延緩,。據(jù)韓國媒體《ET News》報道,，三星在今年年底會對A5工廠進行少部分設備投資，但是關鍵設備至今未提上日程,。A4工廠啟用之后,，也至今沒有明確量產(chǎn)日期。
中國企業(yè)有機會拿到蒸鍍機
蘋果手機AMOLED訂單減少引起連鎖反應。除了三星開工率不足,、暫停投資外,，LGD也延緩了投資計劃。
2017年年底,，業(yè)界盛傳LGD準備延緩購進E6產(chǎn)線第3期的中小尺寸AMOLED生產(chǎn)設備,，其中包括去年“有錢難購得”的日本Canon Tokki的有機材料蒸鍍機。LGD E6產(chǎn)線3期正是蘋果的御用生產(chǎn)線,，目的是分散三星作為手機OLED面板唯一供貨商的風險,。LGD延緩采購Tokki蒸鍍機，業(yè)內(nèi)紛紛猜測是蘋果手機的訂單需求縮小所致,。
而在前幾日,，業(yè)內(nèi)又傳出消息，由于機臺制程和違約金問題,，LGD與Canon Tokki協(xié)商未果,，最后LGD還是照原訂計劃完成采購。但除蒸鍍機外,，其他機臺采購全面暫停,。據(jù)韓國媒體《ET News》報道，由于韓國OLED產(chǎn)業(yè)投資動力不足,，Canon Tokki準備將2018年規(guī)劃出貨的10臺蒸鍍機推銷給中國大陸廠商,，除了規(guī)劃的另外1臺已經(jīng)賣給LGD的之外。
群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴告訴《中國電子報》記者,，原來預計今年大部分Canon Tokki蒸鍍機優(yōu)先出售給三星,，剩下的部分才能輪到中國廠商。不過由于三星的擴充計劃暫?；蚍啪?，對設備的需求減少，這對中國面板廠來說反而是個機會,。今年Tokki設備不像之前那么難拿到,，未來Tokki設備在中國面板廠的普及度會越來越高。
據(jù)了解,，蒸鍍機的品質(zhì)關乎AMOLED面板的良率,。Tokki蒸鍍機是公認的中小尺寸AMOLED面板蒸鍍工藝中量產(chǎn)經(jīng)驗最成熟的設備，前幾年的年產(chǎn)能僅有四五臺,，慢慢提升到2017年的11臺,。三星在2年前獨家買斷Tokki蒸鍍機，2017年Canon Tokki擴產(chǎn),，LGD,、京東方,、夏普才拿到少量貨源，其他面板廠則是一臺難求,。
而且，三星A3工廠采用Tokki蒸鍍機,，經(jīng)過多年的設備調(diào)配和生產(chǎn)經(jīng)驗積累,，AMOLED面板良率據(jù)稱已經(jīng)超過80%。京東方成都六代中小尺寸柔性OLED生產(chǎn)線（B7）采用Tokki蒸鍍機,，去年10月量產(chǎn),。京東方顯示和傳感器件事業(yè)群首席執(zhí)行官高文寶對外透露，經(jīng)過幾個月的良率爬坡,，到今年3月份時,，OLED綜合良率已經(jīng)爬升到65%。
值得注意的是,，京東方B7工廠關鍵生產(chǎn)設備和材料大部分與三星A3工廠一致,，除了Tokki蒸鍍機，還有蒸鍍制程的關鍵部件金屬掩膜板FMM（與柔性OLED面板分辨率直接相關）,，也是購買的與三星一樣的廠家產(chǎn)品,。從京東方對三星的追隨路線可以看出，在關鍵設備和材料方面京東方不會冒任何風險,，如果OLED量產(chǎn)出現(xiàn)問題,，那就從技術和人員團隊上找原因。這也側(cè)面印證,，在高風險的AMOLED領域,，獲取量產(chǎn)經(jīng)驗最成熟的設備是規(guī)避風險的有力保證。
如果三星的擴充計劃不是因為蘋果訂單的減少而暫?；蚍啪?，那么未來幾年三星還將拿到多臺Tokki蒸鍍機才能滿足生產(chǎn)需求。一臺Tokki蒸鍍機可滿足六代AMOLED產(chǎn)線1.5萬片基板的月產(chǎn)能,。比如,，三星A5工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能18萬～27萬片，A4工廠規(guī)劃3年后月產(chǎn)能9萬～13.5萬片,，未來3年三星每年至少需要購進6臺Tokki蒸鍍機,。如果三星按計劃行使優(yōu)先采購權(quán)，LGD又跟進購買Tokki蒸鍍機,，那么中國面板廠的機會將會更小,。而現(xiàn)在由于三星暫停A4,、A5擴產(chǎn)計劃，中國面板廠才有了更多機會。
近幾年,，中國投資中小尺寸OLED產(chǎn)線的就有京東方,、和輝光電、天馬,、國顯光電、華星光電,、信利、維信諾,、柔宇等近10家面板廠,。綜合群智咨詢和中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),，目前量產(chǎn)的僅有京東方B7,、天馬上海5.5代線、和輝光電上海4.5代線,、國顯光電昆山5.5代線,。在建的有華星光電武漢6代線、京東方綿陽6代線,、京東方重慶6代線,、天馬武漢6代線、和輝光電上海6代線,、固安云谷6代線和柔宇深圳5.5代線,。剛性OLED屏的良率可達80%以上，而柔性OLED屏良率則是各家的秘密,。天馬上海5.5代線的產(chǎn)能偏低,，良率不高，基本上還處于量產(chǎn)經(jīng)驗的摸索中,。僅有京東方對外公布了B7的良率,。在這么多中國大陸面板廠中，也僅有京東方已經(jīng)購進了Tokki蒸鍍機,。
良率提升一方面和企業(yè)的技術,、人員能力有關，另一方面和關鍵設備也十分相關,。李亞琴認為,，Tokki設備的使用將增強國產(chǎn)面板廠的競爭力并縮小與三星的差距，對導入包括蘋果在內(nèi)的重點客戶供應鏈也將有很大的幫助,。如果不出意外,，李亞琴透露，今年和未來幾年,，京東方,、國顯光電和華星光電都有機會拿到Tokki蒸鍍機。
中國面板廠還需積累核心生產(chǎn)力
拿到Tokki蒸鍍機有助于中國面板廠提升柔性OLED屏良率,。然而，隨著蘋果手機對OLED屏訂單的減少,，手機OLED面板市場前景堪憂,，中國面板廠還有必要如此積極地跟進柔性OLED面板的投資嗎？
其一,，智能手機采用柔性OLED屏是大趨勢,，其比例將逐年上升。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù),，未來幾年，柔性產(chǎn)品需求將持續(xù)上升,，至2022年將占中小尺寸半導體產(chǎn)品市場需求的68.9%,。根據(jù)市調(diào)機構(gòu)Fuji Chimera Research估計，智能手機用OLED面板與LCD面板將在2019年面臨交叉點,，屆時手機OLED面板市場規(guī)模將超過LCD面板,。還有預測數(shù)據(jù)顯示，2018年全球出貨的智能手機中將有33%采用OLED屏,，而到2020市場滲透率預計達到54%,。如果以2017年全球智能手機出貨15億部的基數(shù)且未來幾年不增長來計算，2018年全球智能手機采用OLED屏的數(shù)量將達4.95億片,。而2018年全球能量產(chǎn)柔性OLED屏的面板廠只有三星,、LGD、京東方,、國顯光電少數(shù)幾家,。長遠看，柔性AMOLED屏需求是持續(xù)上升的,。
其二,，更多廠商進入手機柔性OLED面板市場，將加速OLED手機的普及,。目前三星在手機OLED面板市場占據(jù)的份額超過90%,，其次是LGD的份額,，超過了5%。由于三星的高度壟斷地位,，三星柔性OLED中小尺寸面板的售價居高不下,。在蘋果手機中，一塊OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍,。業(yè)內(nèi)分析人士認為,，也是由于三星OLED屏售價較高，因此iPhone X定價較高,，銷量不如預期,。如果有更多面板廠競爭中小尺寸柔性OLED屏市場，一旦生產(chǎn)上了規(guī)模,，成本將很快降下來,，OLED手機的普及速度也會加快。而且,，消息人士向記者透露,，京東方B7工廠生產(chǎn)的柔性OLED屏報價相對三星的要少30%。
其三,，柔性OLED顯示是全球顯示產(chǎn)業(yè)競爭的焦點,。中國面板廠積極進入柔性OLED顯示市場，與世界領先企業(yè)同臺競技,，爭奪更大的市場份額,，提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，是我國新型顯示產(chǎn)業(yè)做大做強必須布下的局,。由于蘋果訂單減少,，中國廠商意外獲得更多購進Tokki蒸鍍機的機會，對提升手機OLED面板良率有很大幫助,。
不過,，中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務副秘書長、賽迪智庫研究員耿怡告訴《中國電子報》記者,，良率除了與蒸鍍機有關,，還和很多工藝參數(shù)有關。李亞琴表示,，OLED產(chǎn)業(yè)是復雜的系統(tǒng)性工程,，除了設備本身，相應的調(diào)配能力和工程技術也非常重要,。三星的良率高,，與其十分了解Tokki設備、并進行了大幅度的修改和優(yōu)化有關,。中國面板廠要想有扎實,、穩(wěn)健的發(fā)展,，除設備外，還需要花大量精力根據(jù)產(chǎn)線特點對設備,、材料進行研究,，積累屬于自己的核心生產(chǎn)力。（記者 閔杰）
轉(zhuǎn)自：中國電子報
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