01

在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)落后了歐美很多年,。

1834,，德國(guó)人雅克比發(fā)明了簡(jiǎn)單的電機(jī)；1870,，比利時(shí)人格拉姆發(fā)明了直流發(fā)電機(jī),，1859，法國(guó)人普蘭特發(fā)明了鉛酸電池,。

終于在1881年,，法國(guó)人古斯塔夫特魯夫把直流電機(jī)和鉛酸電池相結(jié)合,，造出了世界上第一臺(tái)電動(dòng)三輪車(chē)。這比內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)上路的時(shí)間還要早,，而且還是鉛酸電池驅(qū)動(dòng)的,。

而當(dāng)時(shí)的中國(guó)正值光緒年間，唐胥鐵路上“馬拉火車(chē)”成為世界奇觀(guān),。

直到一百年以后,，150w柱式電機(jī)、24v轎車(chē)用普通鉛酸蓄電池,，1983年的上海,，中國(guó)第一輛由記錄且能量產(chǎn)的兩輪電動(dòng)自行車(chē)才正式下線(xiàn)。

這款永久牌DX－130電動(dòng)自行車(chē)在第二年開(kāi)始投入生產(chǎn),，到了1991年，8年時(shí)間,，一共生產(chǎn)了4.5萬(wàn)輛,，而其中的805輛還出口海外了。

當(dāng)時(shí)的情景類(lèi)似今天的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè),，續(xù)航能力遭到質(zhì)疑,，量產(chǎn)能力遭到質(zhì)疑，資本能力也遭到質(zhì)疑,，從業(yè)者被視為“狂人”——柱式電機(jī)的電動(dòng)自行車(chē)根本無(wú)法擺脫自行車(chē)的模式,，電能的消耗非常之大，而且“續(xù)航”只有不到30公里,。

那時(shí)的街頭,，你找不到一輛電動(dòng)自行車(chē)。

1985年的天安門(mén)

又過(guò)了四年,，1995年,，清華大學(xué)研制出采用輪轂電機(jī)的電動(dòng)自行車(chē)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),，就是由以前電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子帶動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng),，改成了將轉(zhuǎn)子直接放在了輪子上，而將定子放在了車(chē)軸上,，這樣一樣,，能量的消耗大大降低，電動(dòng)自行車(chē)終于能將大部分能量用在了“走路”上,。

從科研到實(shí)際應(yīng)用總是需要一些時(shí)間,，但只要需求驅(qū)動(dòng)之輪開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)，變革與顛覆的洪流必將沖刷整個(gè)市場(chǎng),。

20世紀(jì)末,，上海的千鶴、蘇州的小羚羊、南京的大陸鴿在電池和電機(jī)的研發(fā)上先后獲得了突破,，如今人們耳熟能詳?shù)难诺虾蛺?ài)瑪也是在那時(shí)候成立的,。

從此越來(lái)越多的兩輪電動(dòng)車(chē)開(kāi)始在中國(guó)土地上馳騁。

02

整體上,，中國(guó)的電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段——

· 2000年,，初現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模，關(guān)鍵技術(shù)突破,、性能提升,，電動(dòng)自行車(chē)突破國(guó)標(biāo)，開(kāi)始成為摩托車(chē)和自行車(chē)的替代品,。

· 2004年,，大規(guī)模企業(yè)形成。以新日,、綠源,、千鶴、大陸鴿等品牌為代表的上規(guī)模企業(yè)形成,。而且按照南北差異,，形成了江蘇無(wú)錫、浙江,、天津?yàn)榇淼娜螽a(chǎn)業(yè)聚集地,。2005 年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量突破1000萬(wàn)輛。

其中,，來(lái)自天津的愛(ài)瑪,、富士達(dá)、科林等自行車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)符合北方消費(fèi)者需求的簡(jiǎn)易款電動(dòng)自行車(chē),。而無(wú)錫的雅迪,、新日、速派奇等,，則是以攻豪華款為專(zhuān)長(zhǎng),，行業(yè)內(nèi)的“南豪華、北簡(jiǎn)易”就此形成,，并影響至今,。

· 2007年，井噴,。電動(dòng)自行車(chē)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段,，產(chǎn)量突破2000萬(wàn)。

· 2013年,，產(chǎn)量突破3000萬(wàn),。2014年,，電動(dòng)自行車(chē)保有量超過(guò)2億。市場(chǎng)逐漸趨于飽和,，電動(dòng)自行車(chē)呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì),。

你能從上圖看到一個(gè)明顯的爬坡及下坡趨勢(shì)。那是不是電動(dòng)自行車(chē)就要從此走向衰亡了呢,？實(shí)際體驗(yàn)告訴我們,，并不是。

人的命運(yùn)要靠自我?jiàn)^斗,，但也要考慮歷史的進(jìn)程,。

行業(yè)也是如此。電動(dòng)自行車(chē)趕上了城市化的順風(fēng)車(chē),，在城市擴(kuò)張,、居民平均出行距離增長(zhǎng)的大背景下，進(jìn)入了又一個(gè)快速發(fā)展期,。

根據(jù)中國(guó)城市建設(shè)部以及《2013中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù),，分散于654個(gè)城市（包括縣級(jí)市）之中的中國(guó)所有市區(qū)的面積，從2007年的36352平方公里,，擴(kuò)張到了2012年的46744平方公里，五年之中,，城市每年擴(kuò)張的平均速度達(dá)到4.5%,。

而以上海為例，2009年居民的平均出行距離是6.5km,，到2014年增長(zhǎng)到了6.9km,。

你很難想象，這是一個(gè)多大的市場(chǎng),。

行業(yè)的成長(zhǎng)空間雖然大,，但準(zhǔn)入壁壘和技術(shù)壁壘低，因此初期市場(chǎng)中集中了較多的參與者,。2009 年,，持有生產(chǎn)許可證的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)多達(dá) 2,600 多家。截至2016年末,，電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)企業(yè)依然有700家,。

而據(jù)中國(guó)輕工業(yè)信息網(wǎng)今年年初披露的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)去年銷(xiāo)量超過(guò)50萬(wàn)輛的企業(yè)多達(dá)16家,。2017年雅迪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量為406萬(wàn)臺(tái),，愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為377.23萬(wàn)臺(tái)，新日電動(dòng)車(chē)去年銷(xiāo)量為136.5萬(wàn)輛,，小牛電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為18.95萬(wàn)輛,。

03

我們用兩家公司來(lái)舉例說(shuō)明電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的從業(yè)者情況：代表成熟企業(yè)的雅迪和代表新公司的小牛,。

雅迪是90年代第一波電動(dòng)自行車(chē)?yán)顺逼诔闪⒌模?0年來(lái)，雅迪有很多大事,，除了各種基地竣工落成,，還包括

· 1999年，通過(guò)中國(guó)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)資格審核,。

· 2004年,，巨資從日本引進(jìn)5條自動(dòng)化生產(chǎn)流水線(xiàn)。

· 2005年,，“電動(dòng)車(chē)高新技術(shù)研發(fā)中心”落成,，第200萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)下線(xiàn)。SHE成為雅迪的“活力形象大使”,。

· 2006年,，與法國(guó)客戶(hù)簽訂2萬(wàn)輛購(gòu)銷(xiāo)合作協(xié)議。

· 2014年,，簽約李敏鎬擔(dān)任雅迪形象代言人,，上線(xiàn)雅迪購(gòu)在線(xiàn)商城，這是電動(dòng)車(chē)行業(yè)第一個(gè)品牌垂直購(gòu)車(chē)平臺(tái),。

· 2016年雅迪控股在香港主板上市,。

· 2018年成為2018FIFA世界杯官方區(qū)域贊助商。

對(duì)于雅迪來(lái)說(shuō)2014年前后是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),。當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境非常惡劣,，整個(gè)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都不賺錢(qián)，從業(yè)者很多,，良莠不齊,，這就導(dǎo)致市場(chǎng)上有很多質(zhì)量不好的電動(dòng)自行車(chē)，鋼管越來(lái)越輕,，電池沒(méi)保障,，零配件性能也越來(lái)越差，行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn),。

“雅迪缺乏一個(gè)明確的戰(zhàn)略定位,，整個(gè)企業(yè)都沒(méi)有方向，直接導(dǎo)致雅迪在前期競(jìng)爭(zhēng)中失去先機(jī),，行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更擅長(zhǎng)銷(xiāo)售和價(jià)格戰(zhàn),，雅迪一直疲于應(yīng)付、資源消耗大,，結(jié)果也不理想,。團(tuán)隊(duì)和經(jīng)銷(xiāo)商都很困惑，找不到行之有效的解決方法,?！毖诺隙麻L(zhǎng)董經(jīng)貴后來(lái)如是回憶那段時(shí)光,。

但從2015年起，雅迪開(kāi)始從“草根”到“高端”的轉(zhuǎn)型,。包括2016年的上市,，也是往“高端”走的動(dòng)作之一。到了2015年下半年,，雅迪的中高端車(chē)型同比增長(zhǎng)80%,，2016年雅迪高端車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)63%。

最近雅迪還在米蘭發(fā)布了一款智能鋰電兩輪車(chē)產(chǎn)品G5,，也是高端路線(xiàn),，電芯用的是特斯拉汽車(chē)御用合作伙伴松下所提供的新一代18650動(dòng)力電芯。

綜合來(lái)說(shuō),，雅迪的打法是比較典型的制造業(yè)打法——有雄厚的制造,、財(cái)務(wù)、渠道實(shí)力,。

根據(jù)雅迪官方數(shù)據(jù),，目前其已擁有了18000個(gè)門(mén)店，雅迪全球用戶(hù)超過(guò)3000萬(wàn),。同時(shí)擁有37項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利,，279項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，400項(xiàng)外觀(guān)專(zhuān)利,。在國(guó)內(nèi)有五大生產(chǎn)基地,，總占地面積約1200畝，海外還有一個(gè)生產(chǎn)基地在建,。

像雅迪、愛(ài)瑪?shù)阮^部車(chē)企的年銷(xiāo)量早已突破百萬(wàn)大關(guān),，每年的營(yíng)收也均在十億元以上,。

而小牛（牛電科技）則代表了新興企業(yè)。

他雖然在制造業(yè)的實(shí)力和渠道上遠(yuǎn)不如雅迪,、愛(ài)瑪?shù)取袄霞一铩?，但其在高端市?chǎng)的表現(xiàn)也還是像鯰魚(yú)一樣攪動(dòng)了市場(chǎng)，也側(cè)面證明了高端市場(chǎng)的可行性,。

和主流企業(yè)比較,，牛電科技有幾個(gè)“不一樣”：

· 和傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)企業(yè)使用相對(duì)老舊的鉛酸電池不同，牛電從成立之初就一直堅(jiān)持使用鋰電池,，而隨著電動(dòng)車(chē)行業(yè)的新國(guó)標(biāo)正式落地后,，鋰電池也將會(huì)成為市場(chǎng)主流之選，鉛酸電池將會(huì)被市場(chǎng)淘汰,。這一點(diǎn)對(duì)長(zhǎng)期使用鋰電技術(shù)的牛電是一件好事,。

· 主流企業(yè)的毛利率在15%左右,，但小牛的毛利要低得多。招股書(shū)顯示,，牛電科技在2016 年至2017年的毛利率分別只有3.60%,、7.11%。現(xiàn)階段的牛電和主流傳統(tǒng)電動(dòng)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)差距仍然巨大,。希望通過(guò)差異化成為兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的特斯拉,，仍有太多的不確定性。

而優(yōu)勢(shì)則在于靈活性以及創(chuàng)業(yè)光環(huán)很足,。

小牛創(chuàng)立于電動(dòng)車(chē)行業(yè)的“亂戰(zhàn)期”,，也就是2014年。因?yàn)椤?7歲成為華為副總裁,，被任正非視為接班人”的天才少年李一男而備受關(guān)注,。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看，小牛電動(dòng)處于行業(yè)的中游,，并且涉及上游的核心零部件制造（電機(jī)）,，以及下游的經(jīng)銷(xiāo)商、電商等銷(xiāo)售渠道,。截至2018年6月30日,，牛電全球銷(xiāo)量超過(guò)43萬(wàn)臺(tái)。

對(duì)于小牛而言,，光憑借營(yíng)銷(xiāo)與設(shè)計(jì)兩個(gè)亮點(diǎn)追趕雅迪等行業(yè)“老大哥”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,，隨著全球消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)更像是幾年前的手機(jī)行業(yè),，制造產(chǎn)能,、供應(yīng)鏈乃至市場(chǎng)渠道都是決定市場(chǎng)變革的重要因素，也許3到5年后,，兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)洗牌,，只有幾個(gè)品牌可以存活。

04

不過(guò),，中國(guó)的兩輪電動(dòng)車(chē)的歷史使命還遠(yuǎn)沒(méi)有完成,。

不管是高端還是草根，除了在廣袤的中國(guó)大地上奔馳,，國(guó)產(chǎn)兩輪電動(dòng)車(chē)正在進(jìn)軍海外,。

上文有述，目前中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)社會(huì)保有量2.5億輛,，年產(chǎn)能3300萬(wàn)輛以上,，年產(chǎn)值1350億元人民幣，但如果拆解這個(gè)數(shù)字，2017年中國(guó)出口的電動(dòng)車(chē)數(shù)量?jī)H180萬(wàn)輛,，海外還有廣大市場(chǎng)等待被開(kāi)拓,。

要知道外國(guó)人對(duì)于電動(dòng)車(chē)的熱情絲毫不亞于國(guó)人。

廣東宏遠(yuǎn)隊(duì)訓(xùn)練備戰(zhàn)聯(lián)賽,，外援拜納姆騎電動(dòng)車(chē)到訓(xùn)練

海外調(diào)查機(jī)構(gòu)Navigant的報(bào)告顯示,，2016年全球2輪電動(dòng)車(chē)(包括電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)自行車(chē),、電動(dòng)滑板車(chē))的市場(chǎng)規(guī)模大概為256億美元,，每年以大概10%的復(fù)合率增長(zhǎng)。到2025年,，全球以電為主的交通工具規(guī)模將會(huì)達(dá)到662億美元,。其中小型電動(dòng)代步工具以及配件將占近一半的市場(chǎng)規(guī)模。

于是我們看到：

在在17年的廣交會(huì)及海外展會(huì)中,，臺(tái)鈴發(fā)布了C-One,、T3等車(chē)型，產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó),、韓國(guó),、澳大利亞等；

愛(ài)瑪在瑞士蘇黎世和德國(guó)慕尼黑開(kāi)設(shè)了旗艦店,；

雅迪則是贊助了世界杯,，而且產(chǎn)品銷(xiāo)往美德等77個(gè)國(guó)家，其銷(xiāo)量約占據(jù)了全球11.7%的市場(chǎng)份額,。而雅迪剛剛發(fā)布的G5是中國(guó)兩輪電動(dòng)摩托車(chē)中第一個(gè)通過(guò)最嚴(yán)格歐盟標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品,，面向全球高端兩輪電動(dòng)市場(chǎng)，售價(jià)在3299歐元,。

路透社報(bào)道雅迪參加全球頂級(jí)摩托車(chē)展會(huì)EICMA2018

對(duì)于他們來(lái)說(shuō),，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是存量市場(chǎng)，格局已基本定型,，海外市場(chǎng)是增量市場(chǎng),，歐洲主要國(guó)家已經(jīng)提出淘汰燃油車(chē)的計(jì)劃，很多東南亞和拉美等國(guó)家也提出了類(lèi)似計(jì)劃,，電驅(qū)動(dòng)交通工具將是未來(lái)出行的主力工具。

在汽車(chē)領(lǐng)域,，我們被西方國(guó)家技術(shù)換了市場(chǎng),；鐵路領(lǐng)域，巨大國(guó)家力量不可復(fù)制,；那么電動(dòng)車(chē)呢,？

從落后百年，到全球都是中國(guó)造的兩輪電動(dòng)車(chē),，這一代的企業(yè)花了二十年時(shí)間,。而未來(lái)的二十年，城市化繼續(xù),，全球化繼續(xù),，又將是行業(yè)的新黃金時(shí)代。

參考資料：

《中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展與展望》Guangzhou Modern BRT & Sustainable Transport Institute (ITDP-China)