保利擬發(fā)行15億元中期票據(jù) 期限3年

　　1月15日，保利（專題閱讀）發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公布,，其計(jì)劃發(fā)行2019年度第一期中期票據(jù),，發(fā)行金額為人民幣15億元，期限為3年,。

　　實(shí)際上,，該中期票據(jù)的注冊(cè)金額合計(jì)50億元，本次發(fā)行第一期15億元,，其中10.50億元擬用于償還銀行貸款,，4.50億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,，發(fā)行的還本付息方式為：采用單利按年付息,，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息,，每年付息一次,，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付,；兌付價(jià)格按中期票據(jù)面值兌付,，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司完成兌付工作。

　　招商蛇口擬發(fā)15億超短期融資券用于償還債務(wù)

　　1月15日,，據(jù)上海清算所披露,，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司擬發(fā)行15億元超短期融資券，發(fā)行期限為120天,。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,，招商蛇口本次融資券核準(zhǔn)發(fā)行金額為100億元，本期計(jì)劃發(fā)行金額15億元,。公告表示,，本次融資將主要用于償還2019年1月到期的一宗10億元規(guī)模債券，以及0.5億元用于償還銀行貸款,。

　　據(jù)公告披露,，招商蛇口已發(fā)行尚未兌付債券及債務(wù)融資工具共有13筆，共計(jì)225億元人民幣,，其中境內(nèi)存續(xù)期間超短期融資券40億元,，中期票據(jù)72億元人民幣,、公司債94億元和優(yōu)先債券19億元。

　　另外,，招商蛇口2018年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積827.35萬(wàn)平方米,，同比增加45.15%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1705.84億元,，同比增加51.26%,。按此計(jì)算，招商蛇口完成全年1510億元銷售目標(biāo)的112.97%,。

　　富力擬發(fā)最高13億超短期融資券 用于償還金融機(jī)構(gòu)借款

　　1月15日,，廣州富力（專題閱讀）地產(chǎn)股份有限公司公告披露2019年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,，該期融資券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為7億元人民幣,，基礎(chǔ)金額上限為13億元人民幣，期限270天,，發(fā)行利率等詳細(xì)條款尚未厘定,。

　　同時(shí)，融資券的主承銷商和簿記管理人由興業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)當(dāng),。融資券將于1月21日上市流通,，而起息日為1月18日。

　　至于此次募集資金的用途：不低于70%用于償還金融機(jī)構(gòu)借款,。其中,，涉及有22筆有息借款，合計(jì)須償還金額約為11.02億元,；不超過(guò)30%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,。

　　公告同時(shí)披露，截至2018年9月30日,，富力地產(chǎn)總待償還債務(wù)融資工具余額人民幣371.95億元,，美元30.75億元。其中公司債人民幣290.25億元,，中期票據(jù)20億元,，超短期融資券61.7億元，海外債券美元30.75億美元,。

　　同期末,，富力地產(chǎn)有息負(fù)債總余額1606.5億元，其中：短期借款為180.81億元,、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)有息負(fù)債為190.88億元,，長(zhǎng)期借款為767.87億元，應(yīng)付債券466.94億元,。

　　華夏幸福擬發(fā)10億超短期融資券 利率最高6.20%

　　1月15日,，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行2019年度第一期超短期融資券,，發(fā)行規(guī)模為10億元,。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，本期債券的名稱為華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券,，計(jì)劃發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模為10億元,，發(fā)行上限為25億元,，計(jì)劃發(fā)行期限為270天。

　　此外,，公告顯示,，該債券面值為人民幣100元，發(fā)行日期為2019年1月16日-2019年1月18日,，本期超短期融資券申購(gòu)區(qū)間確定為5.00%-6.20%,。

　　中信建投證券股份有限公司作為本期超短期融資券的主承銷商（招商銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商），組織承銷團(tuán)承銷本期超短期融資券,，中信建投證券股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作,。

　　華夏幸福表示，對(duì)于本期超短期融資券,，每個(gè)承銷商申購(gòu)總金額下限為人民幣1000萬(wàn)元（含）,，且必須是人民幣1000萬(wàn)元的整數(shù)倍。

　　世茂股份發(fā)行20億公司債 用于償還到期債券

　　1月15日,，上海世茂股份有限公司發(fā)布公告稱,，公開(kāi)發(fā)行2019年公司債券（第一期）規(guī)模20億元，期限3年,，利率4.65%,。

　　據(jù)公告披露，世茂股份獲準(zhǔn)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣35億元公司債券,，采用分期發(fā)行方式,，其中本期債券為2019年公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，券發(fā)行價(jià)格 100 元/張,，債券為3年期品種,，票面利率為4.65%，發(fā)行工作已于1月15日結(jié)束,。

　　世茂股份此前曾表示,，本期債券募集資金擬用于償還2019年到期16世茂G1公司債券。

　　據(jù)了解,，16世茂G1公司債券規(guī)模是人民幣20億元,，3年期,，票面利率為3.29%，采用單利按年計(jì)息,，不計(jì)復(fù)利,，債券的兌付日為2019年3月21日。